Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| XRM | |||
| GROPX - Gestion des opportunités | |||
| Cette transaction permet de gérer et de qualifier des opportunités. Une opportunité est un dossier commercial concernant une affaire potentielle rattachée à un prospect, un client ou un contact, à l'intérieur duquel on retrouve l'ensemble des éléments de cette opportunité (société, contact, historique des échanges commerciaux, appels, mail, documents, tâches, devis, commande, facture, etc.). |
| Données |
| Opportunité |
| Le code de l'opportunité peut être généré automatiquement ou avoir un format contrôlé suivant la définition de la classe. |
| Intitulé complet |
| Intitulé réduit |
| Etablissement |
| Description |
| Permet de décrire l'opportunité. |
| Compte |
| Indique sur quel compte porte l'opportunité. Une opportunité, peut être saisie pour un organisme, un prospect ou un client. Si l'opportunité est saisie pour un organisme, la génération de devis ne sera pas possible car les conditions pour générer le devis ne sont pas suffisantes. Il faut alors le transformer en prospect. Pour cela, vous pouvez utiliser le bouton "Préciser l'affectation". Suite à la création du prospect, vous pouvez affecter l'opportunité au prospect créé. Si l'opportunité est saisie pour le prospect, automatiquement, lors de la transformation du prospect en tiers (DTIE), il est possible que ce dernier soit transformé en client si le paramétrage le permet. Le prospect sera alors automatiquement remplacé par le client dans les opportunités où il est référencé. |
| Contact |
| Client |
| Prospect |
| Adresse du prospect |
| Responsable |
| Responsable du projet. |
| Origine |
| Indique l'origine de la création de l'opportunité (mail, prospection, salon, etc.). |
| Statut |
| Le statut correspond à l'étape d'avancement de l'opportunité. Les statuts sont définis par classe, le cheminement suit donc la procédure définie dans les étapes par classe. Au changement de statut, il est possible d'obliger, d'interdire et de proposer la valeur d'un ou plusieurs champs via le paramétrage complémentaire de classes XRM (GRPOP). Il est aussi possible de gérer l'historisation de tous les champs des opportunités via ce paramétrage. Pour consulter l'historique, utiliser la transaction CHRISO. Il est possible de réaliser les traitements via une barre d'avancement. Il s'agit d'un récapitulatif interactif des statuts permettant de voir l'état d'avancement de l'opportunité et d'exécuter les étapes. Pour visualiser et utiliser cette barre, il faut que le champ de type "STEPVIEW" figure sur le formulaire de saisie. Si besoin, effectuer une personnalisation pour ajouter ce champ. Il est également nécessaire de paramétrer les groupes d'étapes des opportunités (GGETY). |
| Date de changement d'étape |
| Cette date se renseigne automatiquement lors du changement d'étape. |
| Probabilité (%) |
| Probabilité de finalisation du projet. Il peut évoluer automatiquement par rapport à l'étape de l'opportunité. |
| CA prévisionnel |
| Devise du CA prévisionnel |
| Calcul du CA prévisionnel |
| Si ce champ est renseigné, le chiffre d'affaires prévisionnel sera automatiquement calculé en fonction des articles définis dans les liens opportunité-article. |
| Commentaire |
| Type d'opportunité |
| Feeling |
| Indique ce que ressent le responsable. |
| Budget |
| Devise du budget |
| Clôture prévue |
| Date de clôture. |
| Décision d'achat |
| Valide du |
| Cette période doit être obligatoirement renseignée pour gérer un échéancier. |
| Remise de l'offre |
| Devis ou commandes |
| Devis et commandes de ventes générés |
| Permet de visualiser les devis et les commandes générés. Ils ne seront visibles que si le paramétrage des devis (GRPOD) est fait. |
| Prochaine action et issue |
| Prochaine action |
| Prochaine action à mettre en oeuvre sur cette opportunité. |
| Type |
| Suivant le type de la prochaine action, il est possible de générer une tâche. |
| Gestionnaire |
| Gestionnaire de la prochaine action. |
| Date |
| Date de la prochaine action. |
| Description de l'action |
| Description des opportunités potentielles |
| Cause du succès ou de l'échec |
| Informations sur les causes du succès ou de l'échec de l'opportunité. |
| Type |
| Type du succès ou de l'échec. |
| Chiffre d'affaires |
| Permet de renseigner les chiffres d'affaires réalisés, décalés ou perdus. |
| Date |
| Dates des différents chiffres d'affaires. |
| Commentaire de la cause du succès ou de l'échec |
| Détail |
| Priorité |
| Catégorie |
| Type de vente |
| Secteurs des commerciaux |
| Marché de vente |
| Gestionnaire 2 |
| Gestionnaire 3 |
| Unité fonctionnelle interne |
| Nombre de visites |
| Qualité du compte |
| CGR A |
| CGR B |
| Classe |
| Mnémonique |
| Type d'agenda |
| Agenda |
| Description des opportunités potentielles |
| Echéance |
| Ces informations sont exploitées lorsque la classe de l'opportunité gère les échéanciers. |
| Type de périodicité |
| Le type de périodicité permet de définir la périodicité des échéances générées. |
| Date de la première échéance |
| Permet d'indiquer la date de la première échéance générée. |
| Complément |
| Date |
| Numérique |
| Identifiant court |
| Identifiant long |
| Montant |
| Paramètres standard |
| Boutons poussoirs |
| Organisme |
| Permet de rechercher un organisme via sa fiche simplifiée (GRCOTS). |
| Générer |
| Ces fonctions sont accessibles uniquement pour les opportunités ne gérant pas d'échéancier. Dans ce cas, la génération est réalisée par le lancement du traitement de génération de commandes ventes/devis depuis l'échéance à traiter. |
| Devis |
| Permet de générer des devis (GCDV) depuis les informations saisies dans l'opportunité. Si un prospect (GOPP) ou un client (GCLI) est renseigné sur l'opportunité, il est possible de générer des devis (GCDV). Si le prospect ou le client n'est pas précisé, si le paramétrage de transformation (GRPCP) le permet, la transformation du contact en prospect aura lieu automatiquement et la génération de devis pourra avoir lieu. Seuls les liens opportunité-articles (GRLOA) actifs, au statut "en attente" et "pris en compte dans les devis" seront sélectionnés. Le paramétrage de génération des devis est défini dans la transaction (GRPOD). |
| Commande |
| Permet de générer des commandes de ventes (GCDV) depuis les informations saisies dans l'opportunité. Si un client (GCLI) est renseigné sur l'opportunité, il est possible de générer des commandes de ventes (GCDV). Si le client n'est pas précisé, si le paramétrage de génération (GRPCP) le permet, la transformation du contact en client aura lieu automatiquement et la génération de la commande pourra avoir lieu. Seuls les liens opportunité-articles (GRLOA) actifs, au statut "en attente" et "pris en compte dans les devis" seront sélectionnés. Le paramétrage de génération des devis est défini dans la transaction (GRPOD). |
| Visualiser |
| Permet de visualiser les devis et les commandes de ventes (GCDV) qui ont été générés depuis l'opportunité. |
| Préciser l'affectation |
| Permet d'affecter sur une opportunité, en plus d'un contact (GRCOT), un prospect (GOPP) ou un client (GCLI). Il est aussi possible, de générer un ou des prospects du contact de l'opportunité. |
| Nouvelle opportunité |
| Permet de créer une opportunité, en copiant les articles et les contacts rattachés à l'opportunité d'origine. |
| Générer |
| Ce bouton permet de remplir une liste avec les opportunités sélectionnées. |
| RAZ |
| Ce bouton permet de vider la liste précisée sur chacun des établissements indiqués dans le formulaire de recherche. |
| Modifications périphériques |
| Calcul automatique du chiffre d'affaires prévisionnel |
| Si demandé, le chiffre d'affaires prévisionnel sera calculé en fonction du prix des articles associés à l'opportunité dans les liens opportunité-article. Les devises des articles doivent être identiques. |
| Création automatique de tâche |
| Lorsque le "Type de prochaine action" est renseigné et que le paramètre associé le permet, il est possible de générer une tâche qui reprendra nativement les informations renseignées dans les champs de prochaine action des opportunités. Cette tâche sera automatiquement liée à l'opportunité via les liens d'entité (GNLET). Attention : si le gestionnaire de la tâche ou le responsable de l'opportunité n'est pas renseigné, la tâche générée sera associée à l'agenda défini sur la typologie (GNTYO). |
| Création automatique de liens d'entités |
| Lors de l'association entre un organisme (GRCOT), un client (GCLI) ou un prospect (GOPP) sur une opportunité, un lien (GNLET) est automatiquement créé. Dans le suivi d'activité (GRLIA), cela permet, depuis l'organisme, le client ou le prospect, de retrouver les opportunités liées à celui-ci. |
| Changement de statut des liens opportunité-articles en fonction de l'étape |
| Lorsque l'opportunité passe à l'étape "Gagnée" ou "Perdue", les liens opportunité-articles (GRLOA) au statut "En attente" passent au statut "Gagné" ou "Perdu". Lorsque l'opportunité gère l'échéancier, lors du passage de l'étape à une étape supérieure ou égale à l'étape définie pour la classe, l'échéancier est automatiquement généré. Si l'étape diminue et passe sous cette étape, l'échéancier est supprimé. |
| Ventilation de génération d'opportunité |
| Lors de la création d'une opportunité, si la gestion d'échéancier est activée, la ventilation à 100% sur le compte de l'opportunité est générée automatiquement. |
| Transactions associées |
| GNLET - Liens d'entités |
| GRLOA - Gestion des liens opportunité-articles |
| GRLOC - Gestion de liens opportunité-contacts |
| GKREVT - Evènements et tâches |
| GNTRE - Tâches |
| GRCRA - Gestion des comptes rendus d'activité |
| GRLIA - Gestion du suivi d'activité |
| CHECY - Historique des étapes XRM |
| CRHOP - Historique des opportunités |
| GCDV - Commandes de ventes |
| GRCOTOS - Contacts organismes simplifiés |
| GRCOTS - Contacts simplifiés |
| QRILOCAU - Autre |
| QRILOCCM - Contact du compte |
| QRILOCCN - Concurrent |
| QRILOCIF - Influenceur |
| QRILOCIT - Interne |
| QRILOCPA - Partenaire |
| QRITXO - Lignes de textes des opportunités |
| CROPX - Opportunités |
| GROPXM - Préciser l'affectation |
| CRHISO - Historique des opportunités |
| GARUOPX - Rubriques par opportunité |
| GREVT - Evènements |
| GRCACO - Caractéristiques associées à l'opportunité |
| GREOP - Echéancier d'opportunité |
| GRVOP - Ventilation de génération d'opportunité |
| TRGOPX - Génération de commande ventes/devis |
| Paramètres |
| AUTQRM - TYPSVLCD |