Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	XRM
GRCXR - Gestion des classes XRM

Cette transaction a pour objectif de définir les classes des opportunités XRM (GROPX) ou des tickets (GRCXR). Elle permet de distinguer un ensemble homogène d'opportunités ou de tickets suivant un même circuit d'informations.    A chaque classe, des étapes (GETCY) sont associées, pour décrire le process des opportunités ou des tickets. Pour chaque étape sont associés : - des navigations d'étapes (GETNY), pour décrire le cheminement possible entre les étapes ; - des champs saisissables (GETZY), pour définir sur certaines étapes des champs obligatoires ou interdits dans l'opportunité ou le ticket. Pour l'opportunité, il est possible de proposer un pourcentage de réalisation lors du changement d'étape.    Pour chaque classe, possibilité, via le paramétrage complémentaire de classes XRM (GRPTI ou GRPOP), de proposer, d'interdire ou d'obliger la saisie d'un champ des tickets ou des opportunités. De plus, l'historisation à l'étape des entités impactées par les classes XRM est paramétrable.

Données

Classe XRM

Nom de la classe d'appel.

Intitulé complet

Intitulé réduit

Etablissement

Il est possible d'utiliser la notion de référentiel centralisé.

Type de classe

Permet de spécifier si la classe est utilisée dans les opportunités ou dans les tickets.

Défaut

Permet de définir, pour l'établissement, la classe à utiliser à la création d'une opportunité lorsque celle-ci n'est pas précisée.

Gestion d'échéancier

Pour les classes de type "opportunités" : Permet de définir si sur les opportunités un échéancier sera géré ou non. Dans le cas où un échéancier est géré, la date de validité, le type de périodicité et la date de première échéance des opportunités devront être renseignés. Remarque : lorsqu'un échéancier est géré, l'utilisation de la ventilation par compte est possible.

Gestion des remises

Pour les classes de type "opportunités" : Permet de définir si lors de l'enregistrement du lien opportunité-article les remises commerciales seront appliquées ou non. Si une condition commerciale doit être appliquée, celle-ci sera appliquée suite à la saisie de l'article ou de la modification du "Montant HT initial" ou de la "Quantité". Dans ce cas le montant HT après remise sera calculé automatiquement suite à la validation de l'insertion ou de la modification de la ligne d'article. Les remises appliquées sont détaillées dans la consultation des remises (GRROP).

Numérotation

Numérotation automatique

Si cette case est cochée, le numéro d'opportunité est affecté automatiquement dans la gestion des opportunités (GROPX) à partir des critères définis dans les numéros par entité (GNUM). Si cette case n'est pas cochée, le numéro de l'opportunité doit être saisi par l'utilisateur.

Gestion du sous-numéro

Si la classe d'opportunités est définie en numérotation automatique, il est possible de gérer des sous-numéros pour les opportunités.    Si cette case est cochée, lors de la création d'une opportunité pour cette classe, le numéro d'opportunité est composé de la manière suivante : - numéro issu de la numérotation automatique à partir des critères définis dans les numéros d'entités (GNUM) ; - séparateur donné par la classe d'opportunités ; - 1 pour un nouveau numéro d'opportunité, incrémenté de 1 s'il s'agit d'une duplication d'une opportunité existante.

Séparateur

Cette information n'est accessible que si la classe d'opportunités est définie en numérotation automatique et en sous-numéro. Il permet de séparer le numéro et le sous-numéro. Il ne doit pas être égal à un nombre compris entre 0 et 9 et ne doit pas correspondre à un des caractères donnés par la numérotation automatique.

Historisation

Paramètres d'historisation

Ces paramètres permettent de définir les champs qui déclencheront une historisation lors de leur modification. Les modifications seront visibles dans l'historique des opportunités.

Etape

Changement de statut

Cette étape permet de définir l'étape à laquelle l'opportunité ou le ticket doit apparaître dans l'historique de l'activité. Si cette étape n'est pas franchie, l'opportunité ou le ticket apparaîtra dans les activités en cours.

Contrôles liés aux étapes des opportunités

Le numéro des étapes saisies peut ne pas correspondre à une étape existante.

Opportunité

Insertion

C'est l'étape maximale à laquelle peuvent être créées les opportunités de cette classe. Il est interdit de créer si l'étape de l'opportunité est supérieure à cette étape.

Modification

C'est l'étape maximale à laquelle peuvent être modifiées les opportunités de cette classe. Il est interdit de modifier si l'étape de l'opportunité est supérieure à cette étape.

Suppression

C'est l'étape maximale à laquelle peuvent être supprimées les opportunités de cette classe. Il est interdit de supprimer si l'étape de l'opportunité est supérieure à cette étape.

Contact

Insertion

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle des contacts peuvent être associés à l'opportunité. Il est interdit de créer si l'étape de l'opportunité est supérieure à cette étape.

Modification

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle peuvent être modifiés les contacts de l'opportunité de cette classe. Il est interdit de modifier si l'étape de l'opportunité est supérieure à cette étape.

Suppression

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle peuvent être supprimés les contacts des opportunités de cette classe (suppression logique). Il est interdit de supprimer si l'étape de l'opportunité est supérieure à cette étape.

Article

Insertion

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle des articles peuvent être associés à l'opportunité. Il est interdit de créer si l'étape de l'opportunité est supérieure à cette étape.

Modification

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle peuvent être modifiés les articles de l'opportunité de cette classe. Il est interdit de modifier si l'étape de l'opportunité est supérieure à cette étape.

Suppression

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle peuvent être supprimés les articles des opportunités de cette classe (suppression logique). Il est interdit de supprimer si l'étape de l'opportunité est supérieure à cette étape.

Texte

Insertion

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle des textes peuvent être associés à l'opportunité. Il est interdit de créer si l'étape de l'opportunité est supérieure à cette étape.

Modification

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle peuvent être modifiés les textes de l'opportunité de cette classe. Il est interdit de modifier si l'étape de l'opportunité est supérieure à cette étape.

Suppression

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle peuvent être supprimés les textes des opportunités de cette classe (suppression logique). Il est interdit de supprimer si l'étape de l'opportunité est supérieure à cette étape.

Ventilation

Les ventilations de génération d'opportunités peuvent être contraintes par l'étape de l'opportunité. Mais dans tous les cas, les ventilations ne pourront plus être modifiées si une des échéances a donné lieu à une génération de commandes.

Insertion

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle des ventilations peuvent être associées à l'opportunité. Il est interdit de créer si l'étape de l'opportunité est supérieure à cette étape.

Modification

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle peuvent être modifiées les ventilations de l'opportunité de cette classe. Il est interdit de modifier si l'étape de l'opportunité est supérieure à cette étape.

Suppression

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle peuvent être supprimées les ventilations des opportunités de cette classe (Suppression logique). Il est interdit de supprimer si l'étape de l'opportunité est supérieure à cette étape.

Génération de commandes de ventes

Première étape

Etape à partir de laquelle la génération peut être réalisée.

Dernière étape

La génération peut être réalisée jusqu'à cette étape.

Opportunité

Opportunité gagnée

Lorsque tous les liens d'opportunité-articles (GRLOA) sont gagnés, l'opportunité passe à cette étape. Inversement, lors du passage de l'opportunité à cette étape, tous les liens d'opportunité-articles au statut "En attente" passent à "Gagné".

Opportunité perdue

Lorsque tous les liens d'opportunité-articles (GRLOA) sont perdus, l'opportunité passe à cette étape. Inversement, lors du passage de l'opportunité à cette étape, tous les liens d'opportunité-articles au statut "En attente" passent à "Perdu".

Etape de génération de l'échéancier

Etape à laquelle l'échéancier est généré.

Contrôles liés aux étapes des tickets

Le numéro des étapes saisies peut ne pas correspondre à une étape existante.

Ticket

Insertion

C'est l'étape maximale à laquelle peuvent être créés les tickets de cette classe. Il est interdit de créer si l'étape du ticket est supérieure à cette étape.

Modification

C'est l'étape maximale à laquelle peuvent être modifiés les tickets de cette classe. Il est interdit de modifier si l'étape du ticket est supérieure à cette étape.

Suppression

C'est l'étape maximale à laquelle peuvent être supprimés les tickets de cette classe. Il est interdit de supprimer si l'étape du ticket est supérieure à cette étape.

Contact

Insertion

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle des contacts peuvent être associés au ticket. Il est interdit de créer si l'étape du ticket est supérieure à cette étape.    Cette restriction implique qu'il est impossible d'ajouter un invité à un événement ou un participant à un compte rendu lié à ce ticket puisque le contact correspondant est automatiquement associé au ticket afin de capitaliser sur les personnes impliquées pour ce ticket.

Modification

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle peuvent être modifiés les contacts du ticket de cette classe. Il est interdit de modifier si l'étape du ticket est supérieure à cette étape.

Suppression

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle peuvent être supprimés les contacts des tickets de cette classe (suppression logique). Il est interdit de supprimer si l'étape du ticket est supérieure à cette étape.

Ligne de commande

Insertion

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle des articles ou les lignes de commandes peuvent être associés au ticket. Il est interdit de créer si l'étape du ticket est supérieure à cette étape.

Modification

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle peuvent être modifiés les articles du ticket de cette classe. Il est interdit de modifier si l'étape du ticket est supérieure à cette étape.

Suppression

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle peuvent être supprimés les articles des tickets de cette classe (suppression logique). Il est interdit de supprimer si l'étape du ticket est supérieure à cette étape.

Texte

Insertion

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle des textes peuvent être associés au ticket. Il est interdit de créer si l'étape du ticket est supérieure à cette étape.

Modification

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle peuvent être modifiés les textes du ticket de cette classe. Il est interdit de modifier si l'étape du texte est supérieure à cette étape.

Suppression

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle peuvent être supprimés les textes des tickets de cette classe (suppression logique). Il est interdit de supprimer si l'étape du ticket est supérieure à cette étape.

Caractéristique

Insertion

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle les caractéristiques peuvent être associées au ticket. Il est interdit de créer si l'étape de du ticket est supérieure à cette étape.

Modification

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle peuvent être modifiées les caractéristiques du ticket de cette classe. Il est interdit de modifier si l'étape du ticket est supérieure à cette étape.

Suppression

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle peuvent être supprimées les caractéristiques du ticket de cette classe (suppression logique). Il est interdit de supprimer si l'étape du ticket est supérieure à cette étape.

Echange

Les échanges représentent les comptes rendus, les mails ou les appels téléphoniques.

Insertion

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle les échanges peuvent être associés au ticket. Il est interdit de créer si l'étape de du ticket est supérieure à cette étape.

Modification

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle peuvent être modifiés les échanges du ticket de cette classe. Il est interdit de modifier si l'étape du ticket est supérieure à cette étape.

Suppression

C'est l'étape maximale jusqu'à laquelle peuvent être supprimés les échanges du ticket de cette classe (suppression logique). Il est interdit de supprimer si l'étape du ticket est supérieure à cette étape.

Paramètres standard

Transactions associées

GNUM - Numéros par entité

GETCY - Etapes par classe XRM

GETPY - Etapes XRM

GGETY - Groupe d'étapes XRM

GRPOD - Paramétrage de génération de devis

GRPTI - Paramétrage des tickets

GRPOP - Paramétrage des opportunités