Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
XRM
GRCACx - Caractéristiques associées

   Les caractéristiques peuvent être associées à un contact, un compte rendu, un ticket, une opportunité ou un article d'une opportunité. Elles sont regroupées par famille. L'affichage des données est proposé sous forme d'onglet dont le titre correspond à l'intitulé de la famille.

   Les caractéristiques systématiques seront créées automatiquement lors de la création de la donnée liée (Contact, compte rendu, ticket ou opportunité), si sa famille appartient à une des famille proposée (GRFACx).

   La visualisation, la création ou la modification des caractéristiques est autorisée pour l'utilisateur suivant les droits des groupes de partage.

Saisie simplifiée des valeurs des caractéristiques
   Afin de rendre la saisie et la visualisation des différentes caractéristiques plus simples, il est possible par personnalisation, de définir des champs sur le formulaire qui alimenteront automatiquement les valeurs de ces caractéristiques dans la grille.

   Remarque : ces caractéristiques doivent être des "Caractéristiques systématiques" et ne pas être en "Valeur multiple".

   Pour cela, il faut que les champs (GLFD) personnalisés aient comme nom : "Y" suivi du code famille de caractéristique, suivi de "_" et du code caractéristique.
Attention : le type du champ défini doit être en adéquation avec la définition de la caractéristique.

   Les champs doivent obligatoirement avoir les propriétés suivantes :
- Non basé ;
- Accessible ;
- Modifiable ;
- Evènements : postchange automatique ;
- Valeur unique pour toutes les lignes ;
- Type de colonne : colonne de travail.
Remarque : si l'intitulé n'est pas spécifié sur le champ, celui de la caractéristique sera utilisé.

   Possibilité de gérer l'accès à une caractéristique suivant la valeur saisie sur une autre caractéristique de la même famille.
Par exemple : pour une caractéristique "Type de communication", lorsque la valeur est "Téléphone", la caractéristique "Numéro de téléphone" sera accessible, alors que la caractéristique "Adresse mail" sera inaccessible.

   Il est aussi possible suivant la valeur d'une caractéristique, d'autoriser ou d'interdire la saisie de certaines valeurs sur une autre caractéristique.
Par exemple : pour la caractéristique "Type de communication", lorsque la valeur saisie est "Téléphone", les valeurs "Appel entrant" ou "Appel sortant" pourront être utilisées sur la caractéristique "Sens", mais les valeurs "Mail reçu" ou "Mail émis" seront interdites.

   Le traitement d'initialisation XRM permet avec l'option "Caractéristiques" de générer automatiquement les champs permettant de gérer ces caractéristiques.

Données

   Caractéristique
   La valeur des caractéristiques doit respecter le format défini dans les caractéristiques.

   Famille

   Intitulé
   Intitulé de la valeur de la caractéristique (GRVCC).

   Ordre
   S'il n'est pas renseigné, il sera automatiquement incrémenté de 10 en 10.

   Ordre d'affichage
   S'il n'est pas renseigné, il sera automatiquement incrémenté de 10 en 10.

   Paramètres standard

   Proposition
   Cette fonctionnalité permet de générer les caractéristiques d'une famille souhaitée.
Pour les comptes rendus, cela peut permettre de compléter avec de nouvelles caractéristiques disponibles, alors qu'elles ne l'étaient pas lors de la création du compte rendu.

   Famille
   Famille des caractéristiques à générer.

   Proposer
   Suite à la création d'une caractéristique (GRCAR) de type "systématique", la proposition génère les caractéristiques manquantes pour la famille précisée.

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

   INI
   Ce paramètre conditionne l'affichage des onglets de grille ou de mosaïque par famille.
Par défaut, si ce paramètre n'est pas précisé, l'affichage des onglets est actif et prend en compte la famille de caractéristiques. L'intitulé de la famille est affiché dans l'onglet.
Si ce paramètre est positionné à la valeur "ONGLETMOS", les onglets seront visibles, avec la possibilité d'afficher des mosaïques personnalisées. Le numéro de page de mosaïque est précisé dans la valeur 1 du paramètre de la famille (FAMQRCAR). Si aucun numéro de page n'est renseigné dans la valeur 1, l'affichage se fera sur la mosaïque d'origine ou sur la grille suivant le paramétrage de la transaction.
Si ce paramètre est positionné à la valeur "ONGLETOFF", les onglets n'apparaissent pas.

   PR1
   Lorsque la transaction est appelée d'un contact de type organisme (Paramètre PR1 du mnémonique appelant égal à "ORG").
Permet de lister les familles visibles pour le mnémonique.
Exemple : pour voir uniquement la famille "PERSO" saisir la valeur "PERSO".
Pour voir uniquement les familles "PERSO" et "PRO" saisir la valeur "PERSO&&PRO".
Pour voir toutes les familles sauf "PERSO" et "PRO", saisir la valeur "!=PERSO&&PRO".

   PR2
   Lorsque la transaction est appelée d'un contact de type personne (Paramètre PR1 du mnémonique appelant différent de "ORG").
Permet de lister les familles visibles pour le mnémonique.
Exemple : pour voir uniquement la famille "PERSO" saisir la valeur "PERSO".
Pour voir uniquement les familles "PERSO" et "PRO" saisir la valeur "PERSO&&PRO".
Pour voir toutes les familles sauf "PERSO" et "PRO", saisir la valeur "!=PERSO&&PRO".

   PR3
   Permet de définir le déclenchement des contrôles des informations définis dans les caractéristiques.
Par défaut, dès qu'une caractéristique d'une famille est modifiée, toutes les caractéristiques de cette famille doivent respecter les règles définies dans le paramétrage des caractéristiques (Exemple : une caractéristique systématique obligatoire, proposée sans valeur par défaut devra être renseignée dès qu'une caractéristique de la famille est modifiée).
Lorsque le paramètre PR3 a la valeur "O", le contrôle se fait dès la modification d'une caractéristique, quelle que soit la famille.

Transactions associées

   CRCAH - Historique des caract. associées au contact