Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| XRM | |||
| GRCARx - Caractéristiques | |||
| Les différentes caractéristiques à associer aux contacts (GRCAC), aux comptes rendus (GRCACC), aux relations entre personnes (GRCACR), aux opportunités (GROPX), aux articles d'opportunités (GRLOA) ou aux tickets (GRCACT) sont définies dans cette transaction. Ces caractéristiques seront regroupées par famille afin de proposer automatiquement les caractéristiques de certaines familles suivant les propriétés du contact, du compte rendu ou du ticket. La création ou la modification des caractéristiques est autorisée suivant les droits des groupes de partage. Les caractéristiques systématiques sont créées automatiquement lors de la création du contact, selon le type de ce dernier. Elles le seront à condition d'être référencées dans les familles de caractéristiques (GRFAC). |
| Données |
| Caractéristique |
| Famille |
| Intitulé de la famille |
| L'intitulé de la famille sera affiché sous forme d'onglet dans la gestion des caractéristiques (GRCAC). |
| Ordre dans la famille |
| S'il n'est pas renseigné, il sera automatiquement incrémenté de 10 en 10. |
| Libellé long |
| Libellé court |
| Mnémonique |
| Format |
| Les formats possibles de la caractéristique sont : "Date", "Numérique", "Case à cocher" ou "Texte". |
| Texte |
| Valeur |
| Permet de définir la plage de valeurs saisissables dans la valeur de la caractéristique lorsque celle-ci est de type "Texte". |
| Paramètre lié |
| Paramètre associé aux valeurs de cette caractéristique. Ainsi l'utilisateur pourra saisir les valeurs référencées comme occurrences de ce paramètre. Il est possible d'imposer la saisie d'occurrence de ce paramètre en combinant la fonction "Valeur contrôlée", sinon ce paramètre servira uniquement d'aide à la saisie. |
| Taille |
| Taille de la valeur saisissable pour cette caractéristique si le format est de type "Texte". |
| Numérique |
| Valeur numérique |
| Permet de définir la plage de valeurs saisissables dans la valeur de la caractéristique lorsque celle-ci est de type "Numérique". |
| Précision |
| Nombre de décimales de la valeur numérique. |
| Date |
| Date |
| Permet de définir la plage de dates saisissables dans la valeur de la caractéristique lorsque celle-ci est de type "Date". |
| Case à cocher |
| Si sélectionnée, les champs "Majuscule" et "Valeur contrôlée" sont automatiquement cochés. Lors de la sauvegarde de la caractéristique, deux valeurs de caractéristiques (GRVCC) sont créées ("O" et "N"). |
| Personnalisé |
| Lorsqu'une caractéristique doit être gérée par un champ personnalisé, cette case à cocher permet d'affecter les propriétés nécessaires. |
| Caractéristique systématique |
| Pour un contact dont le type et la catégorie renvoient une famille (GRFAC), toutes les caractéristiques systématiques de cette famille seront créées lors de la création du contact. Pour un compte rendu dont la catégorie renvoie une famille (GRFACC), toutes les caractéristiques systématiques de cette famille seront créées lors de la création du compte rendu. Pour une relation entre personne dont la catégorie renvoie une famille (GRFACR), toutes les caractéristiques systématiques de cette famille seront créées lors de la création ou de la mise à jour de la relation. Pour une opportunité dont la classe et la catégorie renvoient une famille (GRFACO), toutes les caractéristiques systématiques de cette famille seront créées lors de la création ou de la mise à jour de l'opportunité. Pour un article d'opportunité dont la classe et la catégorie renvoient une famille (GRFACL), toutes les caractéristiques systématiques de cette famille seront créées lors de la création d'un article d'opportunité ou de la mise à jour de l'opportunité. Pour un ticket dont le type et la classe renvoient une famille (GRFACT), toutes les caractéristiques systématiques de cette famille seront créées lors de la création du ticket. |
| Valeur multiple |
| Lorsque cette case n'est pas cochée, cela permet d'interdire la saisie de plusieurs valeurs pour une même caractéristique (GRCAC). Dans le cas contraire, plusieurs valeurs différentes pourront être saisies pour cette même caractéristique. |
| Majuscule |
| Si cette case est cochée, les valeurs "Texte" sont saisies en majuscule. |
| Valeur contrôlée |
| Lors de la saisie de la valeur de cette caractéristique, permet de contrôler que celle-ci existe dans les valeurs de caractéristiques (GRVCC) ou comme occurrence du paramètre lié si celui-ci est précisé. |
| Valeur obligatoire |
| Oblige la saisie d'une valeur pour la caractéristique. Remarque : il est possible de créer une caractéristique systématique, obligatoire, mais sans valeur par défaut. Cette caractéristique sera alors créée sans valeur via le traitement d'initialisation de caractéristiques. Lors de la modification d'une caractéristique de la même famille, toutes les caractéristiques obligatoires et sans valeur devront être renseignées. Il est possible de faire ce contrôle pour toutes les caractéristiques quelle que soit la famille si le paramètre PR3 associé à la gestion des caractéristiques est renseigné à "O". |
| Archivable |
| Sauvegarde automatiquement la valeur si celle-ci est modifiée. L'historique des modifications de la caractéristique est visible dans la consultation de l'historique des caractéristiques associées au contact (CRCAH) ou au compte rendu (CRCAHC). |
| Défaut |
| Permet de définir la valeur souhaitée par défaut lors de l'insertion ou de la proposition de la caractéristique. |
| Paramètres standard |
| Transactions associées |
| GRFAC - Proposition de familles de contacts |
| GRVCC - Valeurs de caractéristique |
| TRICA - Initialisation des caractéristiques des contacts |
| TRICR - Initialisation des caractéristiques de relation |
| TRINIXRM - Traitement d'initialisation XRM |