Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| XRM | |||
| GRLOC - Gestion de liens opportunité-contacts | |||
| Cette transaction permet de référencer les contacts liés à l'opportunité. Au fur et à mesure de l'avancement de l'opportunité, l'influence de chaque contact pourra être définie. |
| Données |
| Opportunité |
| Contact |
| Nom |
| Nom du contact. |
| Prénom |
| Prénom du contact. |
| Type du contact |
| Indique, par exemple, si le contact travaille pour un concurrent ou pour le compte concerné par l'opportunité. |
| Statut du contact |
| Rôle du contact |
| Profession |
| Degré d'influence |
| Opinion |
| Contact d'appartenance |
| Organisme auquel appartient le contact. Cette information est automatiquement renseignée si le contact est lié à un organisme dans les liens personne-organisme. |
| Texte |
| Paramètres |
| Complément |
| Date |
| Numérique |
| Texte |
| Paramètres standard |
| Boutons poussoirs |
| Personne |
| Recherche un contact de type personne sur sa fiche simplifiée (GRCOTS). |
| Organisme |
| Recherche un contact de l'organisme sur sa fiche simplifiée (GRCOTOS). |
| Modifications périphériques |
| Génération automatique des liens d'entités lors de l'utilisation d'un contact |
| Lors du référencement d'un contact comme personne d'une opportunité, un lien entre le contact et l'opportunité est généré. Cela permet de centraliser l'information autour du contact, et facilite la consultation des activités autour de celui-ci. Cette information sera ainsi visible depuis la gestion des activités ouverte en synchronisation à partir de la gestion des contacts. Pour que cette fonctionnalité soit active, il faut que l'entité correspondant à la personne soit précisée dans la chaîne 1 de l'occurrence ENTCOT du paramètre AUTQRM. De plus, si une entité de rattachement est précisée pour le participant (par exemple un fournisseur), alors l'opportunité sera visible depuis ce fournisseur dans le suivi d'activité. Pour cela, il faut que l'entité pour la table des fournisseurs soit définie. |
| Création d'historique lors de l'insertion et de la suppression |
| Il est possible de créer un historique (CRHISO) lors de la création ou de la suppression d'un lien opportunité-contact. L'activation se fait dans le paramétrage complémentaire de classes XRM (GRPOP). |
| Transactions associées |
| GRCOTS - Contacts simplifiés |