TRGOPX - Génération de commande ventes/devis

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

XRM

Les devis ou les commandes de ventes sont générés par ce traitement à partir des informations saisies dans l'opportunité et éventuellement dans les échéances.
Le paramétrage de cette génération est défini dans la transaction GRPOD.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Sélection

Opportunité

Permet de sélectionner les opportunités à traiter par une fourchette sur le code ou une liste d'opportunités.

Client

Permet de sélectionner les clients des opportunités à traiter par une fourchette sur le code client ou une liste de clients.

Prospect

Permet de sélectionner les prospects des opportunités à traiter par une fourchette sur le code prospects et son adresse.

Contact

Permet de sélectionner les contacts (généralement des organismes) des opportunités à traiter par une fourchette sur le code contact ou une liste de contacts.

Etablissement

Echéance

Permet de sélectionner les échéances à traiter dans le cas des opportunités gérées par échéance.

Génération

Choix de génération de commandes de ventes ou de devis.
Ce choix doit être cohérent avec le paramétrage défini pour les opportunités sélectionnées.

Edition détaillé

Une édition détaillée imprime chaque opportunité sélectionnée ainsi que la référence des commandes de ventes générées.

Traitement réel

Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

Listes générées

Opportunités traitées

Toutes les opportunités dont la génération s'est déroulée correctement seront référencées dans cette liste.

Effacement de la liste

Si la liste à constituer possède déjà des opportunités, faut-il les enlever, ou faut-il conserver les anciennes opportunités ?
Si la case est cochée, elles sont enlevées.

Opportunités en erreur

Toutes les opportunités dont la génération ne s'est pas déroulée correctement seront référencées dans cette liste.

Effacement de la liste

Si la liste à constituer possède déjà des opportunités, faut-il les enlever, ou faut-il conserver les anciennes opportunités ?
Si la case est cochée, elles sont enlevées.

Commandes générées

Toutes les commandes générées seront référencées dans cette liste.

Effacement de la liste

Si la liste à constituer possède déjà des commandes de ventes, faut-il les enlever, ou faut-il conserver les anciennes commandes de ventes ?
Si la case est cochée, elles sont enlevées.

Actions réalisées par le traitement

Transactions associées

TSLOA - Sélection des articles

TSLOC - Sélection des contacts

TSOPX - Sélection des opportunités