Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	XRM
Génération de prospect via les contacts

Objectif

Récapitulatif des colonnes reprises des contacts lors de la création des prospects

Modifications périphériques

Objectif

Le but est de paramétrer la génération d'un prospect (GOPP) à partir d'un contact (GRCOT). Actuellement, cette action est possible depuis le bouton "Préciser l'affectation" de la gestion des opportunités XRM (GROPX) ou depuis le bouton "Transformation" de la gestion des organismes (GRCOTO). Ce paramétrage est défini suivant l'établissement, le type et la catégorie du contact dans GRPCP. Si le paramétrage pour le type et la catégorie n'est pas défini, recherche pour le type, sinon pour la catégorie, à défaut recherche avec le type et la catégorie non renseignés.

Récapitulatif des colonnes reprises des contacts lors de la création des prospects

SIRET : Numéro de SIRET du contact Adresse : Permet de choisir entre l'adresse professionnelle et personnelle du contact Langue : La langue si elle n'est pas renseignée sera alimentée par le pays de l'adresse Téléphone : Permet de choisir entre le téléphone fixe professionnel ou personnel du contact Portable : Permet de choisir entre le téléphone portable professionnel ou personnel du contact Fax : Permet de choisir entre le fax professionnel ou personnel du contact E-mail : Permet de choisir entre l'adresse mail professionnel ou personnel du contact Devise : Permet de choisir entre la devise du budget ou du potentiel du contact. Si celle-ci n'est pas renseignée, prise en compte de la devise du pays. Sinon, utilisation de la devise de l'établissement de connexion Capital : A choisir parmi les champs "montant" du contact Profession : A choisir parmi les champs "profession", "service" ou "secteur d'activité" Les champs suivants ont leur valeur définie dans le paramétrage : Prospection pour ventes Prospection pour achats Catégorie du prospect           Famille supérieure              Echéance                        Type de taxe                    Mode de taxe                    Type de collectif               Classe de tarifs                Génération fournisseur client Génération fournisseur client Destination Statut Champs repris automatiquement du contact : Nom Nom réduit : Nom tronqué à 20 caractères Prénom Code ISO : Proposé par le pays du contact Code APE : Correspond à la chaîne 1 du paramètre SECQRCOT Adresse WEB Remarque : suivant le paramétrage, pour les prospects pour vente gérant les devis, les gestionnaires 1 à 3 du contact peuvent être créés comme gestionnaires associés au prospect.

Modifications périphériques

Lors de l'utilisation de la duplication des tiers (DTIE), sur un prospect créé depuis un contact, le lien entre le prospect et le contact sera affecté avec une date de fin égale à la date du jour. Un nouveau lien sera créé entre le tiers et le contact (Cf. création automatique des contacts depuis les adresses de tiers). Le paramètre provenance aura la valeur "PROSPECT". Si lors de la génération du tiers, un client ou un fournisseur est créé, les liens contact-entités (GRLCE) seront automatiquement créés pour ces entités. Remarque : les personnes rattachées au prospect d'origine seront automatiquement rattachées au client et/ou au fournisseur si lors de la transformation du prospect en tiers un client et/ou un fournisseur est généré.