Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Ergonomie, menus, commandes, outils
Guide d'utilisation de l'interface utilisateur : Nouvelle expérience utilisateur (UI03)

Présentation
La connexion
La page d'accueil
La barre de navigation générale
Les templates
Consultation simple, modification unitaire
Mode à l'ouverture - Nouvelle recherche de lignes de données
Visualisation, modification des critères de recherche associés à une "variante de recherche"
Visualisation des lignes de données sélectionnées
Modification unitaire d'une ligne de données sélectionnée
Paramétrage des critères de recherche, définition d'une nouvelle "variante de recherche"
Saisie simple
Mode à l'ouverture - Nouvelle saisie d'une ligne de données
Saisie de référentiels
Traitement unitaire
Mode à l'ouverture - Choix des critères de traitement et lancement
Les composants graphiques

Présentation


Cette aide se donne pour objectif de vous initier aux fonctions de base du produit Cegid XRP Ultimate. Vous trouverez ici toutes les informations relatives aux menus déroulants, icônes et touches de raccourci.
Ces informations vous permettront de vous familiariser progressivement avec l'ergonomie de l'interface utilisateur.

Ne pas rédiger de commentaires excessifs ou insultants et ne pas indiquer de données sensibles (origine raciale, opinions politiques ou religieuses, données de santé, n° de sécurité sociale, etc.).

UI03    Nouvelle expérience utilisateur
Nouvelle ergonomie, de la ligne technologique HTML5, développée pour offrir une interface utilisateur simple et intuitive centrée sur l'expérience utilisateur. L'ergonomie générale du produit est revue en termes d'UX/UI.
L'objectif est aussi de disposer du produit Cegid XRP Ultimate sur des écrans tactiles et mobiles.

Il s'agit d'un Module, une clé est à activer pour obtenir les droits d'accès.

UI    Le terme UI est l'abréviation de User Interface qui désigne l'interface utilisateur.

UX    Le terme UX est l'abréviation de User Experience ou Expérience Utilisateur.
Une interface utilisateur se doit d'être accessible et simple à prendre en main sur tout type de support, en tenant compte du ressenti des utilisateurs en fonction des qualités ergonomiques de cette interface.

Présentation de l'ergonomie
Cette ergonomie doit fournir une expérience utilisateur agréable, cohérente et générale pour tout le produit Cegid XRP Ultimate.

Elle repose sur plusieurs principes :
  • Des profils pour que cela soit adapté aux besoins de chacun et reflétant les usages fonctionnels ;
  • Rendre le travail plus simple tout en apportant de la valeur ajoutée pour se concentrer sur l'essentiel ;
  • Cohérence dans la conception et l'interaction de tout l'ERP ;
  • Adaptatif pour adresser de nouveaux utilisateurs (occasionnels ou nomades), quel que soit l'appareil utilisé (deskstop, écrans tactiles et mobiles).


L'ergonomie présente une hiérarchie d'interfaces utilisateurs simples, pour rendre l'interaction utilisateur simple et intuitive. Elle s'appuie sur une charte graphique générale de Cegid.

Les pages affichées sont dynamiques pour prendre en charge plusieurs niveaux d'information et cas d'utilisation. Elles s'ouvrent en plein écran.

Après connexion, le point d'entrée est la page d'accueil, c'est une vue personnalisée pour l'utilisateur. Elle lui permet d'accéder à ses fonctions applicatives.

Une barre de navigation générale, toujours visible, permet de donner aux utilisateurs un accès à différentes fonctions générales.

Les écrans des transactions sont disponibles en mode édition (modification de données) ou en mode consultation. Ils ne peuvent pas être les deux à la fois.
Les écrans sont associés à des templates.

Template    Le terme Template désigne un modèle de conception de page HTML.
Un template est un modèle d'utilisation, d'agencement d'éléments graphiques, d'affichage des données. Ainsi le nombre d'actions possibles est limité : un template pour la saisie, la consultation de données, le lancement de traitements, etc.

  Cette interface utilisateur va bénéficier d'évolutions. Il se peut donc que certaines fonctionnalités ne soient pas disponibles et que, par conséquent, des transactions s'ouvrent dans un nouvel onglet avec l'ergonomie Expérience utilisateur plein écran (UI02).

La connexion

      Identifiant
   Plusieurs possibilités :
- saisir l'utilisateur de connexion. Les utilisateurs sont définis dans la transaction des utilisateurs individuels ;
- saisir une adresse de messagerie en tant qu'information d'authentification. Cette fonctionnalité, une fois activée, contrôle la validité de l'adresse par rapport au référentiel des gestionnaires ou des contacts.

      Mot de passe
   Cette zone est réservée à la saisie du mot de passe de l'utilisateur souhaitant se connecter.

      Mot de passe oublié
   A utiliser en cas d'oubli de son mot de passe pour en activer un nouveau.

   L'utilisateur saisit son code utilisateur et clique sur "Mot de passe oublié".

   Il doit saisir une adresse de messagerie et ensuite "Valider".
Le produit recherche le gestionnaire du code utilisateur saisi.
Si pas de gestionnaire ou si l'adresse de messagerie du gestionnaire est vide : erreur AGL320 - Utilisateur invalide, adresse e-mail invalide ou utilisateur n'ayant pas les droits pour modifier le mot de passe.
Ce gestionnaire ne doit être associé à aucun autre utilisateur, sinon erreur AGL319 - La configuration ne permet pas de réinitialiser le mot de passe par l'adresse e-mail, veuillez contacter votre administrateur.
Ensuite, il faut que l'adresse de messagerie du gestionnaire corresponde à l'adresse mail saisie, sinon erreur : AGL320 - Utilisateur invalide, adresse e-mail invalide ou utilisateur n'ayant pas les droits pour modifier le mot de passe.
Si l'adresse est correcte, une clé de contrôle est calculée.
Puis, un mail, contenant une URL de connexion, est envoyé à l'adresse de messagerie indiquée. L'utilisateur a 10 minutes pour lancer cette URL.
L'URL ouvre une page de connexion dans laquelle l'utilisateur peut directement saisir son nouveau mot de passe.

      Etablissement
      Bien qu'il ne soit pas visible, la connexion au produit Cegid XRP Ultimate s'effectue sur un établissement par défaut.
Il s'agit de l'établissement courant de l'utilisateur qui se connecte.
Après connexion, cet établissement est modifiable dans Mon compte.

La page d'accueil

   Une page d'accueil, personnalisable, est la première page que les utilisateurs voient éventuellement après leur connexion. Son objectif est de faciliter l'accès aux fonctionnalités les plus pertinentes pour l'utilisateur connecté.

   En standard, plusieurs pages d'accueil sont mises à disposition. Celles-ci sont pensées pour être utilisées en fonction de profils fonctionnels différents.

   Consultez les pages d'accueil prédéfinies.

   Une page d'accueil est créée et personnalisable à partir de la transaction GTBRQ ou GKTACC.

   La transaction GMNDACC permet d'affecter une page d'accueil à un utilisateur, à un profil fonctionnel ou à l'ensemble des utilisateurs.

   La page d'accueil est rafraîchie à chaque ouverture/retour sur celle-ci.

La barre de navigation générale

   La barre de navigation générale se situe dans la partie la plus haute de la page.
Elle est toujours visible.
Elle permet l'accès à différentes fonctionnalités globales.

      Accueil
      Retour à la page d'accueil, ferme l'ensemble des pages précédemment consultées.

      Titre de la page
   Représente le titre de la transaction ouverte, il ne change que lors d'un changement de page.

      Appel d'un mnémonique (finder)
      Donne accès à une zone de saisie du mnémonique d'une transaction à ouvrir.

   Lorsque vous connaissez le mnémonique d'appel de votre transaction, il suffit de le saisir dans la zone de texte prévue à cet effet.
Un moteur de recherche intégré peut aussi vous guider. En tapant des mots-clés, une liste de transactions est proposée, en cliquant sur la transaction voulue celle-ci s'ouvre.

   Attention : cette icône (finder) ne s'affiche que lorsqu'il n'y a pas de transaction ouverte, c'est-à-dire sur la page d'accueil.

      Mes notifications
      La fonctionnalité de notification peut être activée pour prévenir l'utilisateur lorsque les travaux qu'il a soumis se terminent ou lorsqu'il a des tâches à réaliser.

      Aide
  Ouvre un menu des fonctions d'aide.

Aide de la transaction   Pour la transaction courante, il existe une aide fonctionnelle pour vous faciliter l'utilisation du produit.
Informations sur la transaction   Ouvre l'écran visualisant le lien entre la transaction et les différents éléments qui la composent.
Informations sur le champ courant   Ouvre l'écran visualisant les caractéristiques du champ courant de la transaction.
Activation/Désactivation du mode didacticiel
Guide d'utilisation   Permet l'accès au manuel d'utilisation de l'interface utilisateur.
Documentations   Ouvre le sommaire général de toutes les documentations de Cegid XRP Ultimate.
A propos   Affichage d'informations sur la version en cours d'une part et d'informations techniques d'autre part.

      Mon compte
  Ouvre un menu des fonctions sur le profil de l'utilisateur connecté.

Bonjour ...   Mon compte permet de voir (et éventuellement modifier) les informations sur l'environnement de travail de l'utilisateur connecté.
Mes préférences   Mes préférences se présente sous plusieurs groupes : Général, Formats, Travaux, Grille, Autres.
Se déconnecter   Permet, à partir d'une session active, de vous déconnecter et éventuellement reconnecter à l'interface utilisateur. Même principe que pour la connexion.

Les templates

Template    Le terme Template désigne un modèle de conception de page HTML.
Un template est un modèle d'utilisation, d'agencement d'éléments graphiques, d'affichage des données. Ainsi le nombre d'actions possibles est limité : un template pour la saisie, la consultation de données, le lancement de traitements, etc.

Consultation simple, modification unitaire

   Avec le template de consultation simple, vous pouvez afficher un grand nombre de ligne de données représentées sous forme de liste (grille).

   Il permet de consulter des données d'exploitation à partir de critères préalablement définis (Cf. concept de paramétrage par défaut nommé aussi appelé "variante de recherche").
Ces critères de recherche sont modifiables. Il est possible d'en supprimer, d'en ajouter (via un écran proposant la recherche de nouveaux critères), de les enregistrer dans la "variante de recherche" courante ou dans une autre variante (sous un autre nom).
Sélectionner ou configurer une "variante de recherche", vous permet d'accéder rapidement aux données que vous consultez régulièrement.

   Ce template est également le point d'entrée pour accéder au détail d'une ligne de données affiché dans un autre template de type saisie simple dans lequel la modification unitaire de la ligne de données est possible.

   L'accès à une transaction, associée à un template de consultation simple, peut s'effectuer à partir de la page d'accueil.

   Quelques usages concernés :

Mode à l'ouverture - Nouvelle recherche de lignes de données

   Une transaction associée à ce template s'ouvre en mode choix des critères de recherche : soit en sélectionnant dans la liste un paramétrage par défaut nommé (aussi appelé "variante de recherche"), soit en définissant ses propres critères.

(1)    Barre de navigation générale
(2)    Ouverture/Fermeture de la liste de "variantes de recherche" = choix de sélection de critères de recherche prédéfinis

   Lance la recherche des lignes de données
   Visualisation et éventuellement modification des critères de recherche correspondant à la "variante de recherche" choisie
   Paramétrage complet des critères de recherche : visualisation/modification de toutes les "variantes de recherche", création d'une "variante de recherche", suppression d'une "variante de recherche"

Visualisation, modification des critères de recherche associés à une "variante de recherche"

   L'icône permet de visualiser les critères de recherche correspondant à la "variante de recherche" sélectionnée. Ceux-ci sont modifiables ("Compléter mes critères"), peuvent être réinitialisés ("Remise à zéro").

   Le fait de cliquer à nouveau sur cette icône ferme l'écran des critères.

       Lance la recherche des lignes de données

(3)    Affichage/Saisie des critères de recherche principaux (utilisez la barre de scroll à droite pour voir tous les critères)

   Liste des actions possibles ("Compléter mes critères", etc.)

"Compléter mes critères"
Les critères de recherche prédéfinis dans une "variante de recherche" sont modifiables :

- Changement des valeurs ;

-   Suppression d'un critère ;

- A gauche de l'écran, les icônes "Vers le haut" et "Vers le bas" servent à changer l'ordre d'affichage des champs dans le masque ;

- (4)   Ajout d'un critère en le sélectionnant dans la liste de choix parmi les divers écrans de sélection ("formes sélection") ou en indiquant directement son nom dans la zone de texte. Un moteur de recherche intégré peut aussi vous guider. En tapant des mots-clés, une liste de critères est proposée, en cliquant sur le critère voulu celui-ci s'ajoute.

   Fermeture de la page
   Lance la recherche des lignes de données
   Liste des actions possibles

Visualisation des lignes de données sélectionnées

   L'icône ou affiche, sous forme de grille(s), les lignes de données répondant aux critères de sélection.

(5)    Choix de la grille à afficher
(6)    Nombre de lignes de données par page, défilement des pages

   Permet de filtrer les lignes de données affichées. Affiche une ligne en dessous du titre des colonnes dans laquelle la valeur du filtre est saisissable
   Sélection/Désélection de toutes les lignes de données (à gauche du titre des colonnes) ou d'une ligne en particulier (à gauche de la ligne de données)

En cliquant sur le titre d'une colonne, activation du tri des lignes de données selon les valeurs de cette colonne (affichage d'une flèche indiquant le sens du tri). Cliquez plusieurs fois pour changer le sens du tri ou le désactiver.

   Affichage d'une page permettant de consulter et/ou modifier la ligne de données
   Actualise la ligne de données
   Liste des actions possibles (exemple " Effacer" : efface la ligne de données dans la grille, elle n'est pas supprimée de la base de données)

Modification unitaire d'une ligne de données sélectionnée

   Après avoir recherché les lignes de données, l'icône affiche, dans une nouvelle page, le détail de la ligne de données voulue (Cf. présentation de la "saisie simple").

   Dans cette page, les valeurs de celle-ci sont modifiables en activant l'icône .

      Sauvegarde les valeurs modifiées.

      Ferme cette page, retour à la grille de consultation.

Paramétrage des critères de recherche, définition d'une nouvelle "variante de recherche"

   L'icône ouvre une page permettant un paramétrage complet des critères de recherche :
  • visualisation de toutes les "variantes de recherche" existantes classées par type. Une variante de type Standard, Générale, Publique, Privée correspond respectivement à un paramétrage par défaut nommé de type Référence, Global, Profil, Personnel ;
  • modification d'une "variante de recherche" (ajout, suppression de critères, etc.) ;
  • création d'une "variante de recherche" en sélectionnant son type, en indiquant son nom, puis en choisissant les critères via la liste de choix (4) ;
  • suppression d'une "variante de recherche" via l'icône

   Sauvegarde le paramétrage

(4)   Ajout d'un critère en le sélectionnant dans la liste de choix parmi les divers écrans de sélection ("formes sélection") ou en indiquant directement son nom dans la zone de texte. Un moteur de recherche intégré peut aussi vous guider. En tapant des mots-clés, une liste de critères est proposée, en cliquant sur le critère voulu celui-ci s'ajoute.

"Compléter le paramétrage"

"Définir par défaut" : le nom de la "variante de recherche" définie par défaut s'affiche à l'ouverture de la consultation

   Fermeture de la page
   Liste des actions possibles ("Supprimer la variante", etc.)

Au paramétrage d'un critère, l'icône permet d'indiquer si le critère sera visible ou non (icône désélectionner) par l'utilisateur. En effet, un critère peut être pris en compte pour sélectionner des données sans que l'utilisateur ne le voie et puisse modifier les valeurs du critère.

Saisie simple

   Un template de saisie simple permet une saisie de données d'exploitation à destination de profils avertis réalisant des actions ponctuelles, ainsi que la réalisation d'une action simple pour des profils plus occasionnels.

   Ce template s'utilise dans le cas où l'usage nécessite de renseigner une faible quantité d'informations.
Il n'est pas accompagné d'assistant pour guider l'utilisateur. Il ne permet pas de saisie productive.

   Quelques usages concernés :
Ce template sert également pour la consultation et modification de manière unitaire.

Mode à l'ouverture - Nouvelle saisie d'une ligne de données

   Une transaction associée à ce template s'ouvre en mode saisie de données.

(1)    Barre de navigation générale
(2)    Barre de titre
(3)    Onglets d'accès aux transactions associées. Le nombre d'onglets étant limité, la suite des transactions associées est accessible via l'onglet générique "Informations complémentaires".

   Liste des actions possibles
   Fermeture de la transaction
   Sauvegarde de la saisie, validation des lignes de données
   Autres informations sur la ligne de données comme par exemple les dates et utilisateurs de création et de modification
   Active/Désactive le mode saisie

(4)    Ensemble métier traitant d'une même notion fonctionnelle. Il est composé de regroupements (5) eux-mêmes composés d'éléments (6) symbolisant les données.
Par exemple, le champ "Etablissement" sera toujours dans le regroupement appelé "Autres informations".

/    Affiche toutes les données de l'ensemble métier (4) / Retour à l'affichage initial

Saisie de référentiels

   Un template de référentiel permet depuis une liste de données de structures, de naviguer vers une seule ligne de données pour l'afficher ou la modifier, de supprimer une ligne de données, de la dupliquer, etc.

   La création d'une ligne de données s'effectue via une action dédiée.

   Ce template s'utilise dans le cas où l'usage ne nécessite que de travailler sur une ligne de données à la fois.
Il ne permet pas la modification de masse.

   Quelques usages concernés :
Beaucoup de fonctionnalités sont similaires à celles décrites pour le template "Consultation simple" à l'exception de la création d'une ligne de données (icône à côté de la liste des grilles).

Traitement unitaire

   Un template de traitement unitaire permet de soumettre des critères de traitement afin de lancer en mode batch :
  • une édition : par exemple la balance comptable ;
  • un traitement : par exemple le traitement de validation des écritures.

Le résultat de l'édition ou du traitement est visible par la consultation des travaux (accès conseillé via l'icône de la barre de navigation générale, puis "Consulter tous mes travaux").

   Quelques usages concernés :

Mode à l'ouverture - Choix des critères de traitement et lancement

   Une transaction associée à ce template s'ouvre en mode choix des critères de traitement : soit en sélectionnant dans la liste un paramétrage par défaut nommé (aussi appelé "variante de traitement"), soit en définissant ses propres critères.

   On distingue différents critères de traitement :
  • les critères de sélection c'est-à-dire ceux permettant de sélectionner, dans la base de données, les données à éditer ou à traiter ;
  • les critères d'exécution qui influent sur les actions réalisées par l'édition ou le traitement ;
  • les critères de totalisation utilisés pour gérer les niveaux de cumuls de valeurs numériques (exemple : cumul du montant facturé par tiers).

Chaque traitement ne possède pas obligatoirement tous les types de critères.

(1)    Barre de navigation générale

(2)    Barre d'outils

   Fermeture de la transaction
   Exécution du traitement

(3)    Ouverture/Fermeture de la liste de "variantes de traitement" = choix de sélection de critères de traitement prédéfinis

   Permet de visualiser ou non les critères de sélection. Ceux-ci sont modifiables comme dans une consultation simple ("Compléter mes critères"), peuvent être réinitialisés ("Remise à zéro").
   Paramétragecomplet   des critères de sélection (même principe que dans une consultation simple).

(4)    Critères de sélection des données

   Prend en compte les critères de sélection modifiés
   Liste des actions possibles ("Compléter mes critères", etc.)

(5)    Si des critères de totalisation des données sont nécessaires à l'édition ou au traitement, ils sont affichés dans une autre page en cliquant sur

(6)    Critères d'exécution

/    Affiche tous les critères d'exécution / Retour à l'affichage initial

Les composants graphiques

      Zones de texte
   Ce composant permet la saisie d'une chaîne de caractères. Elle peut être associée aux types de données suivants :

   - Chaîne alphanumérique majuscule ou minuscule : Ce type correspond au type de données le plus fréquent. Seul le contrôle du nombre de caractères saisis est effectué.

   - Numérique entier : Seule la saisie de chiffres est autorisée. La saisie de décimales est interdite. Un contrôle est effectué pour vérifier que les valeurs minimale et maximale ne sont pas dépassées.

   - Numérique décimal : Utilisé principalement pour des montants. Seule la saisie de chiffres est autorisée y compris des décimales. Le décimal saisi est automatiquement complété par le séparateur de millier à la sortie de la zone. Un contrôle est effectué pour vérifier que les valeurs minimale et maximale ne sont pas dépassées.

   - Date : Seule la saisie d'une date au format jj/mm/aaaa est autorisée. Le caractère séparateur peut être différent de "/". Si la date saisie est incomplète, alors elle est automatiquement complétée à la sortie de la zone en fonction de la date du jour.

   - Heure : Seule la saisie d'une heure au format hh:mm est autorisée. Le caractère séparateur peut être différent de ":".

   - Email : Seule la saisie d'une ou de plusieurs adresses email est autorisée. Le caractère séparateur des différentes adresses peut être différent de ";" suivant le paramétrage du champ.

      Leur présentation
   
Simple    

   Avec liste de valeurs     

   Avec une transaction contextuelle symbolisée par la marque en bas à gauche du champ     
Cette marque ouvre la transaction de gestion de la donnée que représente le champ. Par exemple, sur le champ "Marché", la transaction contextuelle peut être la gestion des marchés.

   Numérique      (possibilité d'accès à une calculatrice)

Pour rapatrier dans un champ numérique le résultat d'un calcul effectué avec la calculatrice, se positionner sur ce résultat dans la calculatrice.

   Date      (possibilité d'accès à un calendrier)


   Heure     


   Une zone précédée du signe est obligatoire.

      Boutons radio
   Ce composant permet la saisie d'une des occurrences représentées par chaque bouton radio.
La sélection d'un des boutons radio désélectionne les autres.
Ces occurrences correspondent en fait à une chaîne alphanumérique dans la base de données.

   

      Case à cocher
   Ce composant permet la saisie de deux occurrences représentées par les états "cocher" ou "décocher" de la case.
Ces deux occurrences correspondent en fait à une chaîne alphanumérique dans la base de données (exemple : "O" et "N").

   

      Bouton poussoir
   Le fait de cliquer sur un bouton poussoir déclenche une action.

   Exemple :

      Liste de choix
   Le fait de cliquer sur la marque à droite du champ déclenche l'ouverture/fermeture de la liste de choix. Cliquer sur son choix dans la liste pour le rapatrier dans le champ.

   

      Fourchette de valeurs
   Une fourchette de valeurs se présente sous la forme de deux champs côte à côte (il peut s'agir de valeurs numériques, texte, dates).
Généralement, les fourchettes de valeurs sont utilisées pour la sélection de données.