Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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XRM | |||
Glossaire XRM |
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C |
Contact |
T |
Ticket |
Contact |
Un contact est une personne physique ou morale faisant partie de l'environnement de votre entreprise. Cette entité permet de centraliser les informations de coordonnées de votre écosystème et de les classer en fonction de la nature de leur relation avec votre entreprise. Cette centralisation d'informations permet d'apporter un gain de productivité et une meilleure capitalisation de l'information dans l'entreprise. A créer par établissement : non, mais un rattachement est possible dans la gestion des associations contact-établissements (GRCOE). En savoir plus : Contacts personnes (GRCOT). ![]() |
Ticket |
Un ticket est un point d'entrée dans le suivi d'activité pour visualiser rapidement les actions effectuées. Depuis ce ticket, il est possible de gérer des événements, des tâches, des comptes rendus d'activité, des mails ou des appels téléphoniques. Le point d'entrée a pour fonction de centraliser les échanges en attribuant un code au ticket ainsi qu'une priorité de traitement et un statut pour suivre son avancement (nouveau, en cours de traitement, résolu, etc.). Exemple : un collaborateur connait un client potentiellement intéressé par un produit, il peut créer un ticket pour ce client, et créer une tâche à un autre collaborateur pour qu'il téléphone à ce dernier. Lorsque ce collaborateur appelle le client, il peut retranscrire l'échange téléphonique dans le suivi d'activité et lui envoyer un mail depuis un modèle de texte reprenant des informations du client. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Gestion des tickets (GRTIC). |