GPEC - Paramétrage de l'espace e-Business

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Ventes

Cette transaction permet de définir le paramétrage de l'espace e-Business pour un utilisateur.

Données

Utilisateur ou profil

Utilisateur individuel pour lequel est appliqué le paramétrage de l'espace e-Business.

Autorisations

Vente en ligne

Si la case est cochée, la vente en ligne est autorisée dans l'espace e-Business.

Antériorité des commandes

Recherche des commandes en ligne passées sur les x derniers jours, où x est le nombre de jours précisé dans ce champ.
Si elle n'est pas précisée, la recherche des commandes en ligne est effectuée sur les 999 derniers jours.

Informations générales du compte modifiables

Si la case est cochée, les informations du compte du client sont modifiables.

Fonction gestionnaire client

Il est possible de préciser la fonction du gestionnaire utilisée pour la proposition du client.
Les valeurs possibles sont celles des occurrences du paramètre FONOEGES.

Adresses modifiables

Si la case est cochée, il est possible de créer, modifier ou supprimer les adresses du client.

Adresse principale du compte

Il s'agit de l'adresse principale du compte de l'utilisateur connecté dans l'espace e-Business.
Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre APCSVPEC.

Rôle pour création adresse du compte

Ce rôle indique de quelle manière est numérotée l'adresse du compte à sa création.
Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre ROLOETIA.

Informations bancaires modifiables

Si la case est cochée, les informations bancaires du client sont modifiables.

Rôle pour création domiciliations bancaires

Ce rôle indique de quelle manière est numérotée la domiciliation bancaire à sa création.
Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre ROLOETID.

Utilisation pré-sas domiciliations bancaires

Permet d'activer l'utilisation du pré-sas (GTTO) lors de la création, modification ou suppression d'une domiciliation bancaire.

Utilisation pré-sas tiers adresses

Permet d'activer l'utilisation du pré-sas (GTTI) lors de la création, modification ou suppression d'une adresse de tiers.

Zone défaut adresse

Non géré.

Multi-établissements

Si la case est cochée, il est possible de choisir des clients de différents établissements.

Référencement client

Zone

Non géré.

Rubrique

Non géré.

Suivi

Paramétrage du suivi des devis, commandes en cours et factures dans l'espace e-Business.

Suivi des devis

Si la case est cochée, le suivi des devis est autorisé dans l'espace e-Business.

Antériorité des devis

Recherche des devis effectués sur les x derniers jours, où x est le nombre de jours précisé dans ce champ.
Si elle n'est pas précisée, la recherche des devis est effectuée sur les 999 derniers jours.

Classe de devis

Il est possible de préciser une classe de devis pour le suivi des devis.
Si une classe est précisée, le suivi porte sur cette classe. Sinon, il porte sur toutes les classes de devis.

Etape minimale de suivi des devis

Recherche des devis dont l'étape est supérieure ou égale à l'étape paramétrée dans ce champ.

Etape maximale de suivi des devis

Recherche des devis dont l'étape est inférieure ou égale à l'étape paramétrée dans ce champ.

Etape d'acceptation des devis client

Il s'agit de l'étape d'acceptation des devis.
Elle doit être définie pour la ou les classe(s) de devis (GETCV).

Etape de refus des devis client

Il s'agit de l'étape de refus des devis.
Elle doit être définie pour la ou les classe(s) de devis (GETCV).

Entité de document des devis

Contient le nom de l'entité de documents (GTDEN) utilisée pour la recherche des documents liés aux devis.

Suivi des commandes en cours

Si la case est cochée, le suivi des commandes en cours est autorisé dans l'espace e-Business.

Antériorité des commandes en cours

Recherche des commandes en cours effectuées sur les x derniers jours, où x est le nombre de jours précisé dans ce champ.
Si elle n'est pas précisée, la recherche des commandes en cours est effectuée sur les 999 derniers jours.

Etape minimale de suivi des commandes en cours

Recherche des commandes en cours dont l'étape est inférieure ou égale à l'étape paramétrée dans ce champ.

Etape maximale de suivi des commandes en cours

Recherche des commandes en cours dont l'étape est supérieure ou égale à l'étape paramétrée dans ce champ.

Etape obligatoire des commandes en cours

La commande est affichée si l'étape paramétrée est réalisée pour la commande, c'est-à-dire si cette étape est présente dans l'historique des étapes (CHECV).

Entité de document des commandes en cours

Contient le nom de l'entité de documents (GTDEN) utilisée pour la recherche des documents liés aux commandes en cours.

Suivi des factures

Si la case est cochée, le suivi des factures est autorisé dans l'espace e-Business.

Antériorité des factures

Recherche des factures sur les x derniers jours, où x est le nombre de jours précisé dans ce champ.
Si elle n'est pas précisée, la recherche des factures est effectuée sur les 999 derniers jours.

Recherche des factures payées suivant une étape

Si la case est cochée, les factures du client sont recherchées en fonction de l'étape des factures payées paramétrée. Lorsqu'un paiement en ligne est effectué avec succès, la ou les commandes de la facture passent à l'étape des factures payées paramétrée.
Sinon, les factures du client sont recherchées en fonction de l'état de leur pièce (option possible seulement si vous possédez l'Application Finances). Une facture ayant l'état de sa pièce à la valeur "P" est considérée comme payée.

Etape des factures payées

Il s'agit de l'étape des factures payées.
Elle doit être définie pour la ou les classe(s) de commandes (GETCV).
Elle doit être renseignée si la recherche des factures payées dépend d'une étape.

Entité de document des factures

Contient le nom de l'entité de documents (GTDEN) utilisée pour la recherche des documents liés aux factures.

Paiement en ligne

Paramétrage des actions comptables réalisées lors du paiement en ligne dans l'espace e-Business.

Paiement en ligne des factures

Si la case est cochée, le paiement en ligne des factures est autorisé.

Génération automatique de la pièce de paiement

Si la case est cochée, la pièce de paiement est générée de manière automatique via GCPA.
Si la case n'est pas cochée, la pièce de paiement n'est pas générée.

Condition particulière de paiement

Il s'agit de la condition particulière de paiement (GCPA) utilisée pour la génération de la pièce de paiement.

Préfixe du libellé de paiement

Il s'agit du préfixe du libellé de la pièce de paiement.
Ce libellé est celui de la transaction Paybox.

Zone de stockage du libellé de paiement

Il s'agit de la zone de la pièce (GPIE) utilisée pour le stockage du libellé de paiement.
Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre SLPSVPEC.

Origine de l'adresse mail du client

Indique de quelle manière est recherchée l'adresse mail du client.
Les valeurs possibles sont les occurrences du paramètre OAMSVPEC.

Terminal de paiement

Paramétrage nécessaire au terminal de paiement Paybox.

Clé HMAC

Contient la clef HMAC Paybox. A générer via le back-office commerçant Paybox.
Exemple de valeur : "0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF"

Identifiant

Contient l'identifiant Paybox fourni par Paybox.
Exemple de valeur : "110647233"

Rang

Contient le rang Paybox fourni par Paybox.
Exemple de valeur : "32"

Site

Contient le site Paybox fourni par Paybox.
Exemple de valeur : "1999888"

URL de connexion

Contient l'URL Paybox.
Exemple de valeur : "https://tpeweb.paybox.com/cgi/MYchoix_pagepaiement.cgi"

URL de secours

Contient l'URL de secours Paybox.
Exemple de valeur : "https://tpeweb1.paybox.com/cgi/MYchoix_pagepaiement.cgi"

Paramètres standard