Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
XRM
Document de release de la version I3

   Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate XRM en I3.

      Version imprimable

      Afficher / Masquer le détail

Comment garder l'iso fonctionnalité
   Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

Fonctionnalités

   Nouveautés

      Contrôles des dates et heures des comptes-rendus d'activité
   Possibilité de contrôler les dates (et heures) des comptes-rendus d'activité liés à des évènements XRM.
      Explications
   Pour un évènement, il est possible de contrôler que :
- le premier compte-rendu débute à la même date que l'évènement ;
- le compte-rendu se termine au plus tard à la date de fin de l'évènement ;
- les dates des différents comptes-rendus ne se chevauchent pas ;
- les dates des comptes-rendus respectent la continuité chronologique.
Le paramétrage permet de préciser pour chacun de ces contrôles s'il doit porter sur les dates ou sur les dates et heures.

      Transactions concernées
GRCRA - Gestion des comptes rendus d'activité (Transaction QRICRA)

      Mise en place
   Les contrôles à réaliser se définissent via les occurrences CTLDCRAEVT, CTLFCRAEVT, CTLCCRAEVT, CTLSCRAEVT du paramètre AUTQRM.

      Application d'un format d'affichage sur les champs SIRET
   Afin d'améliorer la lisibilité des données sur l'ensemble des transactions non personnalisées, les champs SIRET apparaissent avec un formatage idoine.
      Explications
   Dans les transactions du produit, les champs SIRET sont représentés en appliquant un formatage de type SIRET.
Cela améliore la lecture et la saisie de cette zone. Les valeurs en base de données restent inchangées, seul l'affichage change.

   Exemple sans formatage :
31639383400056
Avec le formatage :
316 393 834 00056

      Transactions concernées (ou liste des modifications)
GRCOT - Contacts personnes (Transaction QRICOT)
GRCTT - Interface des contacts (Transaction QRICTT)
GRDCO - Doublons de contacts (Transaction QRIDCO)
GRLCE - Gestion des liens contact entités (Transaction QRILCE)
GRPCO - Paramétrage des contacts (Transaction QRIPCO)
GRPCP - Génération de prospect depuis les contacts (Transaction QRIPCP)
CRCOH - Historique des contacts personnes (Transaction QRCCOH)
CRCOT - Consultation des contacts personnes (Transaction QRCCOT)

      Mise en place
   Il est possible d'appliquer ce formatage sur les transactions personnalisées en ajoutant sur le champ, dans la propriété "Formatage" la valeur "SIRET".
Il est aussi possible de supprimer cette propriété en personnalisant les transactions et en supprimant la valeur "SIRET" de la propriété "Formatage" du champ.

   Modifications

      Evolution des échéanciers des opportunités
   Des modifications ont été apportées au niveau des échéanciers des opportunités.
      Explications
   Il est maintenant possible de générer des échéances sans périodicité en indiquant qu'il n'y a aucune périodicité à l'opportunité. Dans ce cas, une seule échéance est générée à la date de la première échéance spécifiée.
Au niveau des échéances, l'ajout ou la suppression des échéances est réalisable. Dans tous les cas, le total du montant des échéances doit toujours être égal au total du montant des échéances.

      Transactions concernées (ou liste des modifications)
GROPX - Gestion des opportunités (Transaction QRIOPX)
GREOP - Echéancier d'opportunité (Transaction QRIEOP)

      Evolution du traitement de duplication des opportunités
   La duplication des caractéristiques des articles et des textes des articles des opportunités a été ajoutée.
      Transactions concernées (ou liste des modifications)
TRDOPX - Duplication des opportunités (Transaction QRTOPX)

Modules

   Nouveautés

      WSQRCOT - WebServices des contacts
   Mise à disposition des WebServices suivants :
- Création de contacts ("Contact") ;
- Création de liens contact-entités ("DataContactLinks") ;
- Création d'invités ("EventInvitees").

   Modifications

      Caractéristiques d'articles d'opportunités
   Il est désormais possible de définir des caractéristiques associées aux articles de l'opportunité.
      Explications
   Les caractéristiques permettent d'ajouter des informations complémentaires, qui peuvent être restituées sous un format de type formulaire grâce à des personnalisations adéquate.

      Transactions concernées
GRLOA - Gestion des liens opportunité-articles (Transaction QRILOA)
GRCAR - Caractéristiques de contacts (Transaction QRICARL)
GRFAC - Proposition de familles de contacts (Transaction QRIFACL)
TRINIXRM - Traitement d'initialisation XRM (Transaction QRTINI)

      Mise en place
   Créer les caractéristiques d'article d'opportunité dans (GRCARL). Ensuite, il faut définir les opportunités où ces caractéristiques devront être générées grâce à la "Proposition de familles d'article d'opportunités" (GRFACL).
Une fois ce paramétrage défini, il est possible de lancer TRINIXRM, afin de générer les champs personnalisés et/ou initialiser les caractéristiques sur les articles d'opportunité déjà présents.

Structures de données

   Modifications de tables

      QREOP - Echéancier d'opportunité
   Ajout des colonnes :
ORDQREOP - Ordre d'échéance (Obligatoire)
TXTQREOP - Texte d'échéance