TRDOPX - Duplication des opportunités

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

XRM

Ce traitement a pour but de créer une opportunité à partir d'un modèle.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Sélection

Opportunité

Permet de sélectionner les opportunités à traiter par une fourchette sur le code ou une liste d'opportunités.

Client

Permet de sélectionner les clients des opportunités à traiter par une fourchette sur le code client ou une liste de clients.

Prospect

Permet de sélectionner les prospects des opportunités à traiter par une fourchette sur le code prospects et son adresse.

Contact

Permet de sélectionner les contacts (généralement des organismes) des opportunités à traiter par une fourchette sur le code contact ou une liste de contacts.

Etablissement

Type de duplication

- Nouvelle offre : Permet de dupliquer l'opportunité, en gardant le radical du code de l'opportunité, en incrémentant le sous-numéro.
- Nouvelle opportunité : Permet de créer un nouveau code d'opportunité.

Aller au statut

Permet de faire avancer l'opportunité de l'étape de création vers une étape suivante.

Nouvelles dates

Les nouvelles dates, peuvent être définies :
- Avec une valeur ;
ou
- Un symbole dans le paramétrage par défaut ;
ou
- Un ajout par rapport à la date d'origine de l'opportunité.

Clôture prévue

Remise de l'offre

Décision d'achat

Valide du

Première échéance

Gestion des prix

   - Nouveau Prix : Les prix des articles seront proposés selon les nouvelles conditions tarifaires.
   - Ancien prix sans recopie des remises : Les prix des articles seront copiés, mais le détail des remises ne sera pas repris.
   - Ancien prix avec recopie des remises : Les prix des articles seront copiés ainsi que le détail des remises.

Duplications

Détermine les informations à reprendre.

Contacts

Textes

Ventilation par comptes

Articles

Caractéristiques

Caractéristiques des articles

Textes des articles

Echéancier

Edition détaillée

L'édition détaillée indique le code de chaque opportunité d'origine.

Traitement réel

Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

Listes générées

Opportunités générées

Toutes les opportunités dupliquées seront référencées dans cette liste.

Effacement de la liste

Si la liste à constituer possède déjà des opportunités, faut-il les enlever, ou faut-il conserver les anciennes opportunités ?
Si la case est cochée, elles sont enlevées.

Opportunités en erreur

Toutes les opportunités dont la duplication ne s'est pas déroulée correctement seront référencées dans cette liste.

Effacement de la liste

Si la liste à constituer possède déjà des opportunités, faut-il les enlever, ou faut-il conserver les anciennes opportunités ?
Si la case est cochée, elles sont enlevées.

Autres modifications

Colonnes à modifier

Données à modifier sur les opportunités ou les liens opportunité-articles à générer.
Saisir la désignation de la donnée et sa valeur. Possibilité de modifier jusqu'à 15 colonnes. Les colonnes modifiables correspondent aux occurrences du paramètre LSTQROPX.

Transactions associées

TSLOA - Sélection des articles

TSLOC - Sélection des contacts

TSOPX - Sélection des opportunités