Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| XRM | |||
| GRINV - Invités d'évènement | |||
| Des contacts peuvent être invités à un évènement. Cette transaction gère le glisser-déposer des contacts. |
| Données |
| Contact invité |
| Si le contact invité correspond à un utilisateur, le créateur de l'invitation doit avoir les droits de création sur l'agenda par défaut de l'utilisateur. |
| Acceptation |
L'acceptation de l'invitation est représentée par ces icônes : Suite à la création de l'invitation, tant que l'invité n'a pas répondu ; L'invité a répondu, il accepte l'invitation ; L'invité a répondu, il n'accepte pas l'invitation ; L'invité a répondu, il ne sait pas encore s'il acceptera ou refusera l'invitation. |
| Adresse mail |
| Adresse mail utilisée pour l'envoi de mail d'invitation. Automatiquement, l'adresse mail du contact est reportée lors de la saisie de l'invité. |
| Envoi de mail |
| Indique si on souhaite ou non envoyer des mails informatifs au contact. Si oui, l'adresse mail doit être précisée. Remarque : seuls les contacts avec "Envoi de mail", seront informés lors de l'envoi d'un mail d'invitation depuis les événements (GREVT). Il est impossible de modifier "Envoi de mail" ou de supprimer un invité d'un événement périodique. Cette restriction est mise en place pour garder une cohérence avec la synchronisation des messageries. |
| Compte |
| Permet de préciser le compte (client, fournisseur, prospect, etc.) concerné par l'invitation. Si le compte précisé n'est pas encore associé au contact, il est possible de créer l'association directement avec le bouton "Associer". |
| Filtre sur les comptes déjà liés à ce participant |
| Permet de conditionner la liste de valeurs du compte afin d'exploiter ou non des liens déjà définis. |
| Paramètres standard |
| Liste de contacts |
| Permet d'indiquer la liste des contacts à ajouter comme invités. |
| Boutons poussoirs |
| Associer |
| Génère l'association d'un compte (client, fournisseur, prospect, etc.) avec le contact invité. Cette association sera présente dans les liens contact entités. |
| Ajouter |
| Ajoute les contacts de la liste en tant qu'invités de l'évènement. |
| Modifications périphériques |
| Création automatique des utilisations de ressources |
| Lors de la création d'un nouvel invité, une utilisation de ressource (GRUTR) est automatiquement générée pour ce contact et cet évènement. Remarque : si l'invité est associé à un compte fournisseur ou client, celui-ci sera affecté à l'utilisation de ressource générée. |
| Création automatique des ressources (GNRES) |
| Lors de l'insertion d'un nouvel invité, si ce contact n'est pas défini comme ressource, il est alors automatiquement généré comme ressource (GNRES). |
| Création rapide de contact |
| Lorsque vous saisissez en tant qu'invité un contact non référencé, vous avez la possibilité de le créer rapidement via les contacts simplifiés (GRCOTS). Une fois créé, ce contact peut être proposé automatiquement en tant qu'invité en utilisant le bouton "Utiliser ce contact" présent dans la gestion des contacts simplifiés. |
| Génération automatique des liens d'entités lors de l'utilisation d'un contact |
| Lors du référencement d'un contact comme invité d'un évènement, un lien entre le contact et l'évènement est généré. Cela permet de centraliser l'information autour du contact, et facilite la consultation des activités autour de celui-ci. Cette information sera ainsi visible depuis la gestion des activités ouverte en synchronisation à partir de la gestion des contacts. Pour que cette fonctionnalité soit active, il faut que l'entité correspondant à la personne soit précisée dans la chaîne 1 de l'occurrence ENTCOT du paramètre AUTQRM. |
| Génération automatique des associations ticket-contacts |
| Lorsqu'un évènement (GREVT) est lié à un ticket (GRTIC), le fait de créer un nouvel invité, référence automatiquement le contact pour le ticket dans l'association ticket-contact (GRATC). Remarque : la suppression d'un invité n'aura aucune influence sur l'association ticket-contact. |
| Transactions associées |
| CRCOT - Consultation des contacts personnes |
| GRCCO - Composition des contacts |
| GRLCO - Liste de contacts |
| GRCOT - Contacts personnes |
| Messages |
| QRINV054 - Un contact externe ne peut pas recevoir de notification |
Présence facultative ;
Présence obligatoire ;
Présence obligatoire mais en conflit avec un autre évènement. Pour résoudre ce conflit, il faut que l'invité déplace l'autre évènement ou passe sa présence en facultative.