Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
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TRLSO - Constitution de liste d'opportunités

Ce traitement permet de collecter automatiquement un ensemble d'opportunités correspondant à la sélection et de les placer dans une liste d'opportunités. Cette opération peut aussi s'effectuer manuellement dans la gestion des éléments de listes d'opportunités.    Ce traitement permet d'alimenter, si on le souhaite, une liste de commandes ou de devis correspondant aux commandes ou aux devis générés depuis les opportunités sélectionnées.    Il est possible d'ajouter automatiquement des éléments à une liste qui en comporte déjà en ne cochant pas l'option "Effacement de la liste".

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Listes à générer

Le traitement permet depuis les opportunités sélectionnées d'alimenter une liste d'opportunités, mais aussi d'alimenter dans une liste de commandes ou de devis les éléments associés à ces opportunités.

Opportunités

Code de la liste d'opportunités à mettre à jour. Ce code doit faire référence à une liste déjà existante.

Devis

Code de la liste de devis à mettre à jour. Ce code doit faire référence à une liste déjà existante.

Commandes

Code de la liste de commandes à mettre à jour. Ce code doit faire référence à une liste déjà existante. Remarque : cette liste peut être identique à la liste de devis.

Effacement des listes

Si la case est cochée, les éléments composant les listes sont supprimés. Sinon, les éléments composant les listes sont conservés, les opportunités, les devis et les commandes sélectionnés sont ajoutés aux listes.

Opportunité

Fourchette de codes d'opportunités à sélectionner.

Etablissement

Fourchette d'établissements des opportunités.

Opportunités de la liste

Liste facultative permettant d'insérer les opportunités présentes à la fois dans cette liste et dans la sélection.

Liste d'opportunités à exclure

Liste facultative permettant de sélectionner les opportunités à exclure durant l'insertion.

Edition des opportunités

Permet d'indiquer si on souhaite éditer le détail des opportunités sélectionnées.

Edition des devis

Permet d'indiquer si on souhaite éditer les devis sélectionnés depuis les opportunités recherchées.

Edition des commandes

Permet d'indiquer si on souhaite éditer les commandes issues des devis sélectionnés depuis les opportunités recherchées.

Traitement réel

Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus. Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).    Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

Actions réalisées par le traitement

Transactions associées

QNTSLET - Sélection des liens d'entités

TSLOA - Sélection des articles

TSLOC - Sélection des contacts

TSOPX - Sélection des opportunités